Manual Operativo: Módulo de Seguros (QuickBooks)

Para: Karen Santana | Empresa: Rivas Travel & Multiservices Corp.

Escenario 1: Ingresar Comisiones por Pólizas (Ingresos)

Cada vez que vendas o renueves una póliza, se debe asentar el ingreso esperado mediante una factura formal a nombre de la Aseguradora.

Pasos en el Sistema:
  1. Ve al botón + New (Nuevo) y selecciona Invoice (Factura).
  2. En Customer, selecciona la Aseguradora que emite la póliza (ej. Progressive, NYSIF).
  3. Llena los campos personalizados (Policy Number, Carrier, Line of Insurance y tu nombre como Agente).
  4. En la tabla Product/Service, selecciona el servicio de comisión específico (ej. Commission - Personal Auto).

▶️ Video Demostrativo:

Video Escenario 1: Creación de Factura

Escenario 2: Remitir Pago de Primas a la Aseguradora (Egresos)

Cuando recibes el dinero del cliente final y debes remitirle la prima neta a la Aseguradora, regístralo como un Gasto/Deuda ("Bill").

Importante: Se debe usar un "Bill" afectando la cuenta de Pasivos (Premiums Payable) y no la pestaña de items/productos.
Pasos en el Sistema:
  1. Ve al botón + New y selecciona Bill.
  2. En Vendor, selecciona la Aseguradora a la que le pagarás (ej. Carrier - NYSIF).
  3. En la tabla inferior llamada Category details, elige la cuenta pasiva contable Premiums Payable to Carriers.
  4. Ingresa en "Amount" el monto exacto de la prima a enviarle al proveedor.

▶️ Video Demostrativo:

Video Escenario 2: Remisión de Primas
Desarrollado y configurado automáticamente para Rivas Travel & Multiservices Corp.